«Αρμαγεδδών» στην αγορά λόγω των capital controls

agoraΚατάρρευση του τζίρου στο εμπόριο λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων καταδεικνύουν στοιχεία που έδωσε σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ, ο τζίρος για το χρονικό διάστημα του Ιουνίου και πριν την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του τρέχοντος έτους, είχε ήδη μειωθεί κατά -5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Λόγω δε των έκτακτων καταστάσεων, η εκπτωτική περίοδος δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους εμπόρους, ούτε βοήθησε τους καταναλωτές στις αγοραστικές τους καλοκαιρινές συνήθειες.

Ενδεικτικό είναι ότι για πρώτη φορά στην έρευνα που πραγματοποιεί το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ σε επιχειρήσεις για τις θερινές εκπτώσεις, η περίοδος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Η παραπάνω αλλαγή είναι απολύτως συμβατή με τις γενικότερες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την εύλογη καθυστέρηση της προσαρμογής των καταναλωτών σε κλειστές τράπεζες και τα όρια των capital controls.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «Οι φετινές θερινές εκπτώσεις πέρασαν εντελώς απαρατήρητες, λόγω ειδικών συνθηκών, ασυνήθιστων καταστάσεων και πρωτόγνωρων γεγονότων που συνέβησαν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, επίσης εντός κρίσης, είναι μόνο για ιστορικούς και στατιστικούς λόγους, αφού για πρώτη φορά είχαμε περίοδο τακτικών εκπτώσεων με κλειστές τράπεζες, capital controls, δημοψήφισμα, νέο μνημόνιο και πρόωρες εκλογές. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις του 2015 έπεσαν θύμα ενός οικονομικού και πολιτικού Αρμαγεδώνα με τραγικά αποτελέσματα για το σύνολο του ελληνικού εμπορίου».

Τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για την εμπορική κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου το 2015, καταλήγουν στα παρακάτω βασικά αποτελέσματα:

-Οι τζίροι των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., αλλά αποτελούν προϊόν εκτίμησης και με μεσοσταθμική μείωση -5% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014, δείχνουν μια minimum μείωση 1,33 δισ. ευρώ στον καλοκαιρινό τζίρο του 2015.

-Ο συνολικός τζίρος του λιανικού εμπορίου από τα επίπεδα των 10,58 δισ. ευρώ το καλοκαίρι του 2014 εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει το 2015 τα 9,25 δισ. ευρώ (μείωση -12,7%).

-Κατά τη διάρκεια των capital controls και ιδιαίτερα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2015, έχουν γίνει εκτιμήσεις απώλειας 520 εκατ. ευρώ (-14,9%) τον Ιούλιο και 620 εκατ. ευρώ (-17,3%) τον Αύγουστο στην κατανάλωση.

-Η αναλυτική εξέλιξη του καλοκαιρινού τζίρου στο λιανικό εμπόριο δείχνει το 2015 κατανάλωση 7,05 δισ. ευρώ σε τρόφιμα και καύσιμα (6,51 δισ. ευρώ το 2014), ενώ μόνο 2,24 δισ. ευρώ στους λοιπούς υποκλάδους της εμπορικής δραστηριότητας από τα 4,08 δις το 2014.

-Τον Ιούλιο του 2015 η ζήτηση για τρόφιμα και καύσιμα ήταν αυξημένη κατά περίπου +25% σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ αντίθετα οι λοιποί κλάδοι του Λιανεμπορίου κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά περίπου -75%.

-Τον Αύγουστο του 2015 η κατάσταση εξομαλύνθηκε έως έναν βαθμό, καθώς η ζήτηση για τρόφιμα και καύσιμα παρουσίασε άνοδο κατά +5% σε σύγκριση με την προσδοκώμενη αγοραστική δαπάνη, με τους λοιπούς κλάδους του Λιανεμπορίου να εμφανίζουν μία συρρίκνωση του τζίρου τους κατά περίπου -45%.

-Οι μεσοσταθμικές μεταβολές στο σύνολο του τριμήνου, το καλοκαίρι του 2015 δείχνουν αύξηση 540 εκατ. ευρώ (+8,3%) σε τρόφιμα και καύσιμα και μεγάλη μείωση 1,84 δισ. ευρώ (-45,1%) στους υπόλοιπους κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας.

-Ιδιαίτερα για την ομάδα της ένδυσης και της υπόδησης οι επιπτώσεις ήταν ακόμη πιο επώδυνες, αφού η εκτίμηση για την πτώση του κύκλου εργασιών τον Ιούλιο ανήλθε στο -80% και τον Αύγουστο στο -60%.

-Η θερινή εκπτωτική περίοδος για 8 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή, με τη μείωση να ξεπερνά μεσοσταθμικά το -30%, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τέλος, από την έρευνα της ΕΣΕΕ αποδεικνύεται η στροφή του αγοραστικού κοινού στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στις θερινές εκπτώσεις του 2015 από πέρυσι, αφού τα ποσοστά χρήσης 32-36%, επιβεβαιώνουν ότι η χρήση των πιστωτικών καρτών δεκαπλασιάστηκε.

Εκπτώσεις

Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, το επίπεδο των εκπτώσεων ήταν μεταξύ 20% και 40%, συγκεκριμένα περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις διαμόρφωσαν τις εκπτώσεις τους σε αυτό το εύρος. Επίσης μία στις τρεις επιχειρήσεις είχαν εκπτώσεις στα προϊόντα τους άνω του 40%, ποσοστό που καταγράφηκε σχεδόν πανομοιότυπο και στις προηγούμενες 2 εκπτωτικές περιόδους, χειμερινές 2015 και θερινές 2014. Στην περιφέρεια της Αττικής παρατηρείται μία τάση των επιχειρήσεων να έχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις σε όλο τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι έκπτωση ύψους 1%-10% πραγματοποίησε το 3% των επιχειρήσεων στην Αττική ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το 21%, ενώ μεγάλες εκπτώσεις, 50% και άνω, στην Αττική πραγματοποίησε το 28% ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το 11% των επιχειρήσεων.

Πίνακας 1: Εκτιμήσεις 60 Εμπορικών Συλλόγων για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων

Εμπορικοί Σύλλογοι

Μεταβολή (%) τζίρου κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2015/2014

Ε.Σ. Αθηνών

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Θεσσαλονίκης

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Πειραιώς

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Πάτρας

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Ηρακλείου

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Χανίων

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Βόλου

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Λάρισας

Πτώση 0-10%

Ε.Σ. Χαλανδρίου

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Περιστερίου

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Γλυφάδας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Ν. Ιωνίας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Παλαιού Φαλήρου

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Νίκαιας

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Γαλατσίου

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Καλλιθέας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Μοσχάτου

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Κηφισιάς

Πτώση 0-10%

Ε.Σ. Αμαρουσίου

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Ρεθύμνου

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Γιαννιτσών

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Βέροιας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Ναυπλίου

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Κορίνθου

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Σύρου

Αύξηση 0-10%

Ε.Σ. Καλαμάτας

Σταθερότητα (Αύγουστος) – Πτώση 31-40% (Ιούλιος)

Ε.Σ. Ζακύνθου

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Αργοστολίου

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Σητείας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Μυτιλήνης

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Λιβαδειάς

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Λήμνου

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Καρδίτσας

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Έδεσσας

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Ελασσόνας

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Πύργου

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Καστοριάς

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Πτολεμαΐδας

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Ρόδου

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Φλώρινας

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Χαλκίδας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Τρικάλων

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Ηγουμενίτσας

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Κιλκίς

Πτώση 11-30%

Ε.Σ. Θηβών

Πτώση 21-30%

Ε.Σ. Λαμίας

Πτώση 31-40%

Ε.Σ. Λευκάδας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Ένωση Εμπόρων- Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγίου Κωνσταντίνου

Αύξηση 0-10%

Ε.Σ. Ιωαννίνων

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Άρτας

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Αγίου Νικολάου Κρήτης

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Σερρών

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Κατερίνης

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Δράμας

Πτώση μεγαλύτερη από 41%

Ε.Σ. Ξάνθης

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Καβάλας

Σταθερότητα (η αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα)

Ε.Σ. Σπάρτης

Πτώση (Ιούλιος) – Αύξηση (Αύγουστος)

Ε.Σ. Κέρκυρας

Πτώση 11-20%

Ε.Σ. Κιάτου

Πτώση 11-20%

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

-30%

Συγκριτικοί πίνακες 3ετίας καλοκαιρινού τζίρου στο λιανικό εμπόριο

Οι τζίροι των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2015 δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., αλλά αποτελούν προϊόν εκτίμησης (μεσοσταθμική μείωση 5% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014).

Κατά τη διάρκεια των Capital Controls και ιδιαίτερα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του τρέχοντος έτους, έχουν γίνει οι παρακάτω εκτιμήσεις/παραδοχές:

Τον Ιούλιο του 2015 η ζήτηση για τρόφιμα και καύσιμα ήταν αυξημένη κατά περίπου 25% σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ αντίθετα οι λοιποί κλάδοι του Λιανεμπορίου κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά περίπου 75%. Τον Αύγουστο του 2015 η κατάσταση εξομαλύνθηκε έως έναν βαθμό, καθώς η ζήτηση για τρόφιμα και καύσιμα παρουσίασε άνοδο κατά 5% σε σύγκριση με την προσδοκώμενη αγοραστική δαπάνη, με τους λοιπούς κλάδους του Λιανεμπορίου να εμφανίζουν μία συρρίκνωση του τζίρου τους κατά περίπου 45%.

Ιδιαίτερα για την ομάδα της ένδυσης και της υπόδησης οι επιπτώσεις ήταν ακόμη πιο επώδυνες αφού η εκτίμηση για την πτώση του κύκλου εργασιών τον Ιούλιο ανήλθε στο 80% και τον Αύγουστο στο 60%.

Πίνακας 2: Εξέλιξη τζίρου Καλοκαιριού στο Λιανικό Εμπόριο 2013-2014-2015

Εκτιμώμενος συνολικός ετήσιος τζίρος Λιανεμπορίου

Εκτιμώμενος τζίρος Ιουνίου

Εκτιμώμενος τζίρος Ιουλίου

Εκτιμώμενος τζίρος Αυγούστου

Συνολικός τζίρος καλοκαιριού (Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου)

2013

43,26 δις €

3,51 δις €

3,43 δις €

3,48 δις €

10,42 δις €

2014

42,71 δις €

3,52 δις €

3,48 δις €

3,58 δις €

10,58 δις €

2015

-

3,33 δις €

2,96 δις €

2,96 δις €

9,25 δις €

Ποσοστιαίες μεταβολές (%)

2014/2013

0,0%

1,5%

2,9%

1,5%

2015/2013

-5,1%

-13,7%

-14,9%

-11,2%

2015/2014

-5,4%

-14,9%

-17,3%

-12,6%

Μεταβολές σε απόλυτα ποσά

2014/2013

10 εκ. €

50 εκ. €

100 εκ. €

160 εκ. €

2015/2013

- 180 εκ. €

- 470 εκ. €

- 520 εκ. €

- 1,17 δις €

2015/2014

- 190 εκ. €

- 520εκ. €

- 620 εκ. €

- 1,33 δις €

Πίνακας 3: Αναλυτική εξέλιξη τζίρου Καλοκαιριού στο Λιανικό Εμπόριο 2013-2014-2015

ανά ομάδες προϊόντων (κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 471-479)

Ιούνιος 2013

Ιούλιος 2013

Αύγουστος 2013

Σύνολο Καλοκαίρι 2013

Τρόφιμα – Καύσιμα

(κωδικοί 471-473)

2,18 δις €

2,13 δις €

2,16 δις €

6,47 δις €

Λοιποί υποκλάδοι εμπορικής δραστηριότητας

(κωδικοί 474-479)

1,33 δις €

1,29 δις €

1,31 δις €

3,93 δις €

Ιούνιος 2014

Ιούλιος 2014

Αύγουστος 2014

Σύνολο Καλοκαίρι 2014

Τρόφιμα – Καύσιμα

(κωδικοί 471-473)

2,17 δις €

2,13 δις €

2,21 δις €

6,51 δις €

Λοιποί υποκλάδοι εμπορικής δραστηριότητας

(κωδικοί 474-479)

1,36 δις €

1,35 δις €

1,37 δις €

4,08 δις €

Ιούνιος 2015

Ιούλιος 2015

Αύγουστος 2015

Σύνολο Καλοκαίρι 2015

Τρόφιμα – Καύσιμα

(κωδικοί 471-473)

2,05 δις €

2,67 δις €

2,33 δις €

7,05 δις €

Λοιποί υποκλάδοι εμπορικής δραστηριότητας

(κωδικοί 474-479)

1,28 δις €

0,31 δις €

0,65 δις €

2,24 δις €

(%) Μεταβολές

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σύνολο Καλοκαίρι

Τρόφιμα – Καύσιμα

(κωδικοί 471-473)

2015/2013

-6,0%

25,4%

7,9%

9,0%

2015/2014

-5,5%

25,4%

5,4%

8,3%

Λοιποί υποκλάδοι εμπορικής δραστηριότητας

(κωδικοί 474-479)

2015/2013

-3,8%

-76,0%

-50,4%

-43,0%

2015/2014

-5,9%

-77,0%

-52,6%

-45,1%

Μεταβολές σε απόλυτα μεγέθη

Τρόφιμα – Καύσιμα

(κωδικοί 471-473)

2015/2013

-130 εκ. €

540 εκ. €

170 εκ. €

580 εκ. €

2015/2014

-120 εκ. €

540 εκ. €

120 εκ. €

540 εκ. €

Λοιποί υποκλάδοι εμπορικής δραστηριότητας

(κωδικοί 474-479)

2015/2013

-50 εκ. €

-980 εκ. €

-660 εκ. €

-1,69 δις €

2015/2014

-80 εκ. €

-1,04 δις €

-720 εκ. €

-1,84 δις €